Czas na globalną transformację lub pozostawanie w tyle!

Czas na globalizację lub pozostanie w tyle! Przegląd globalnego rynku magazynowania energii

Ostatnio dwie wiadomości przykuły szczególną uwagę w branży magazynowania energii.

Pierwsze wiadomości pojawiły się 2 lipca, kiedy Tesla opublikowała raport dotyczący produkcji i dostaw za drugi kwartał 2024 r. Raport pokazuje, że instalacje magazynowania energii Tesli osiągnęły 9,4 GWh w drugim kwartale, co oznacza wzrost rok do roku o 157% i wzrost kwartał do kwartału o około 132%. Ustanowiło to nowy kwartalny rekord instalacji magazynowania energii, odzwierciedlając zadziwiający wzrost.

Druga wiadomość pojawiła się 5 lipca, kiedy projekt Beijing Energy w Ulanqab w Mongolii Wewnętrznej ogłosił zwycięzców przetargu na zakup sprzętu do zintegrowanego systemu magazynowania energii wiatrowej, słonecznej, cieplnej i wodorowej o mocy 300 MW/1200 MWh. CRRC Zhuzhou wygrał wstępny przetarg z ceną jednostkową 0,495 juana/Wh za system magazynowania energii o mocy 1,2 GWh. Projekt przyciągnął 29 firm, a ceny ofertowe wahały się od 0,4699 juana/Wh do 0,625 juana/Wh. Warto zauważyć, że sześć firm zaoferowało ceny poniżej 0,5 juana/Wh.

Zastanawiając się nad średnią ceną ofertową 1,08 juana/Wh dla systemów magazynowania energii w sierpniu 2023 r., widać wyraźnie, jak szybko ceny spadły w ciągu niecałego roku. W tym roku trend „żadnego najniższego, tylko niższego” nadal jest normą w chińskim krajowym przemyśle magazynowania energii. Te dwie wiadomości wyraźnie pokazują, że w obliczu intensywnej krajowej konkurencji, globalizacja stała się jedyną nadzieją dla chińskich firm zajmujących się magazynowaniem energii.

„Ktokolwiek wyjeżdża za granicę, staje się bohaterem firmy!”

Osoba z wewnątrz ujawniła, że ​​CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) kazała swoim pracownikom ustawić ujednolicone tło pulpitu ze sloganem „Ktokolwiek wyjeżdża za granicę, jest bohaterem firmy!” W maju 2024 r. przewodniczący CATL Robin Zeng wydał pierwszy w tym roku dokument biura prezesa firmy, osobiście nadzorując działalność zagraniczną. Zauważył, że podczas gdy konkurencja krajowa jest zacięta, udział CATL w rynku zagranicznym dorównuje międzynarodowemu konkurentowi LG i nadal ma znaczny potencjał wzrostu. Ten ruch jest postrzegany jako sygnał CATL do pełnego przyspieszenia ekspansji na rynki zagraniczne.

Sprawozdania finansowe pokazują, że przychody zagraniczne CATL osiągnęły 130,992 miliarda juanów w 2023 r., co oznacza wzrost o 70,29% w ujęciu rok do roku i stanowi 32,67% całkowitych przychodów, w porównaniu z 23,41% w 2022 r. Podobnie, przychody zagraniczne Gotion High-Tech wzrosły o 115,69% w 2023 r., a jego udział w całkowitych przychodach zwiększył się o 7,41%.

W czerwcu 2024 r. EVE Energy ogłosiło, że jego spółka zależna EVE Energy Storage podpisała kolejną umowę o współpracy strategicznej z wiodącym amerykańskim integratorem systemów Powin na 15-gigawatową baterię, co jeszcze bardziej wzmocni jego globalne możliwości produkcyjne, dostawcze i współpracy. Wcześniej EVE podpisało umowy z Powin na 1 GWh i 10 GWh baterii litowo-żelazowo-fosforanowych do magazynowania energii w latach 2021 i 2023.

Rzeczywiście, nie chodzi tylko o EVE. Chińskie firmy, takie jak CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium i Far East Battery, podpisały niedawno zagraniczne zamówienia na akumulatory do magazynowania energii o łącznej wartości ponad 32 GWh. To imponujące osiągnięcie w erze intensywnej konkurencji wskazuje na wysokie uznanie chińskich produktów do magazynowania energii na rynku międzynarodowym.

Według Generalnej Administracji Celnej, w 2023 r. Chiny wyeksportowały baterie litowe do Stanów Zjednoczonych o wartości 13,549 mld USD, co stanowiło 20,8% całkowitego eksportu. Stany Zjednoczone były największym odbiorcą chińskiego eksportu baterii litowych przez cztery kolejne lata od 2020 do 2023 r.

Od stycznia do maja 2024 r. łączny eksport chińskich akumulatorów do magazynowania energii osiągnął 8,4 GWh, co oznacza wzrost rok do roku o 50,1%, znacznie przewyższając 2,9% wskaźnik wzrostu akumulatorów w tym samym okresie. Szczególnie w maju eksport akumulatorów do magazynowania energii osiągnął 4 GWh, co oznacza wzrost rok do roku o 664%, sygnalizując szczytowy okres eksportu chińskich akumulatorów do magazynowania energii za granicę.

Badania China Energy Storage Network pokazują, że krajowe projekty magazynowania energii mają zazwyczaj marże zysku poniżej 8%, podczas gdy rynki zagraniczne odnotowują marże zysku bliskie 20%. Firmy takie jak CATL i EVE, które wcześnie wyruszyły za granicę, informują, że ich wzrost przychodów za granicą i marże zysku znacznie przewyższają ich krajowe operacje. Ostatni „dokument nr 1” CATL i plan EVE przekroczenia 50 GWh w dostawach magazynów energii do 2024 r. podkreślają ich skupienie na ekspansji na rynki zagraniczne.

Podobnie firmy PCS (systemy konwersji energii) osiągają wyższe marże zysku na rynkach zagranicznych, często przekraczające 30%. Na przykład marża zysku z inwerterów firmy Deye wynosi 52,3%, Aiswei 39,90%, Hoymiles 35,81%, a Kehua 33,36%. Wysokie zyski zagraniczne pozwalają niektórym firmom PCS osiągać wzrost pomimo trudnych warunków rynkowych.

USA i Europa pozostają głównymi rynkami eksportowymi

Globalnie, USA i Europa są głównymi rynkami eksportowymi dla chińskich produktów do magazynowania energii. Dzięki ustawie Inflation Reduction Act, która zapewnia 30% ulgi podatkowej, rynek akumulatorów do magazynowania energii w USA szybko rośnie. Przewiduje się, że w latach 2023-2025 roczna stopa wzrostu rynku USA osiągnie 88,5%, a do 2030 r. popyt na rynku magazynowania energii w Ameryce Północnej przekroczy 200 GWh. Podobnie, oczekuje się, że rynek europejski wdroży około 200 GW mocy akumulatorów do 2030 r.

Według raportu Wood Mackenzie i American Clean Power Association dotyczącego monitorowania magazynowania energii w pierwszym kwartale 2024 r., w USA w pierwszym kwartale 2024 r. odnotowano solidny wzrost na rynkach magazynowania energii w sieciach elektroenergetycznych i na potrzeby gospodarstw domowych, podczas gdy w przypadku magazynowania komercyjnego i przemysłowego nastąpił znaczny spadek.

W pierwszym kwartale 2024 r. Stany Zjednoczone wdrożyły 993 MW/2952 MWh magazynów energii w skali sieci, przy czym Kalifornia, Teksas i Nevada odpowiadały za 90% nowej mocy. Ustanowiło to nowy kwartalny rekord, rosnąc o 84% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. Magazyny energii w skali sieci oczekujące na połączenie wzrosły o 10% rok do roku, przy czym 426 GW systemów czeka na podłączenie.

Ze względu na znaczną redukcję kosztów, średni koszt wdrożenia amerykańskich systemów magazynowania energii w skali sieci spadł z 1776 USD/MWh w I kw. 2023 r. do 1080 USD/MWh w I kw. 2024 r., co stanowi redukcję o 39%. Oczekuje się, że do końca 2024 r. całkowita zainstalowana moc amerykańskich systemów magazynowania energii w skali sieci wzrośnie o 45%, osiągając 11,1 GW/31,6 GWh, przy czym szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostanie wdrożonych 62,6 GW/219 GWh.

Ponadto w USA zainstalowano około 250 MW/515 MWh systemów magazynowania energii w gospodarstwach domowych w pierwszym kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. W tym samym kwartale liczba instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych wzrosła o 48% w ujęciu rok do roku.

Instalacje magazynów energii w Kalifornii w pierwszym kwartale 2024 r. potroiły się w porównaniu z poprzednim rokiem. Wood Mackenzie przewiduje, że Stany Zjednoczone wdrożą 13 GW rozproszonego magazynowania energii w ciągu najbliższych pięciu lat, przy czym systemy mieszkaniowe będą odpowiadać za 79% tej pojemności.

Jako kolejny duży rynek, Europa odnotowała 64% światowych instalacji magazynów energii w 2023 r. Pomimo spadku cen gazu ziemnego i kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2024 r., pozostają one historycznie wysokie, utrzymując silny popyt na magazyny energii w gospodarstwach domowych. Na przykład w Niemczech okres zwrotu z samej instalacji systemu fotowoltaicznego wynosi około 7,2 roku, podczas gdy dodanie magazynu skraca go do 6,0 lat, co sprawia, że ​​systemy solarne i magazynowe w gospodarstwach domowych są ekonomicznie opłacalne.

Po trwającym mniej więcej rok cyklu redukcji zapasów, europejskie zapasy magazynowe w domach mieszkalnych zostały w większości wyczerpane. Niektórzy europejscy dystrybutorzy zaczęli zwiększać zamówienia od czerwca 2024 r., chociaż utrzymanie popytu pozostaje niepewne, ponieważ Q3 wchodzi w okres świąteczny.

Niemcy, Wielka Brytania i Włochy nadal przewodzą na europejskim rynku magazynowania, a liczba nowych instalacji w 2023 r. szacuje się odpowiednio na 5,5/4,0/3,9 GWh, co oznacza wzrost o 60%, 70% i 91% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wood Mackenzie prognozuje, że do 2031 r. europejskie instalacje magazynowania na dużą skalę osiągną 42 GW/89 GWh, a liderami rynku będą Wielka Brytania, Włochy, Niemcy i Hiszpania.

Koszt pozostaje kluczową zaletą w przypadku działalności globalnej

Chociaż powszechnie wiadomo, że zagraniczna ekspansja jest bardzo atrakcyjna, wiąże się z nią również wiele wyzwań. Od kwietnia tego roku Unia Europejska nałożyła szereg ograniczeń na chińskie nowe przedsiębiorstwa energetyczne, uchwalając rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych, a następnie wszczynając dochodzenia antysubsydyjne wobec chińskich firm fotowoltaicznych i wiatrowych. Tymczasem Stany Zjednoczone podniosły taryfy, podnosząc taryfę na akumulatory z 7,5% do 25% do 2026 r., wdrażając protekcjonizm handlowy. W związku z tym chińskie firmy zajmujące się magazynowaniem energii wchodzące na rynki europejskie i amerykańskie będą musiały zmierzyć się z wyższymi taryfami i barierami handlowymi, co bezpośrednio wpłynie na ich zyski z eksportu i konkurencyjność rynkową.

China Energy Storage Network zauważyła, że ​​prezes CATL Zeng Yuqun uznał kwestie geopolityczne za największe wyzwanie w działaniach CATL mających na celu globalizację działalności.

Ważne jest, aby zauważyć, że oprócz wyżej wymienionych ograniczeń, rząd USA ogłosił znaczący wzrost taryf na produkty baterii litowych importowanych z Chin. Stawka taryfowa na baterie litowe do pojazdów elektrycznych wzrośnie z 7,5% do 25% w tym roku, a taryfa na baterie litowe do pojazdów nieelektrycznych wzrośnie z 7,5% do 25% do 2026 roku.

Jednak baterie do magazynowania energii nie podlegają obecnie ograniczeniom FEOC. Projekty, które spełniają wymagania lokalizacyjne ITC, mogą otrzymać 10% ulgi podatkowej na produkcję, ale różnica w kosztach między bateriami wyprodukowanymi w Ameryce a chińskimi bateriami litowo-żelazowo-fosforanowymi pozostaje znacznie większa niż 10%.

Według Bloomberg New Energy Finance, średnia globalna cena 4-godzinnego systemu magazynowania energii w 2023 r. wynosi 263 USD/kWh, co oznacza spadek o 24% w ujęciu rok do roku. Średni koszt w Chinach jest o 43% niższy niż w Europie i o 50% niższy niż w USA. Nawet przy 25% wzroście taryfy na ogniwa akumulatorowe, chińskie koszty ogniw są nadal o około 26% niższe niż w USA, co zapewnia znaczną przewagę kosztową.

Konsensus branżowy jest taki, że „2-letni okres buforowy” USA dla taryf na chińskie akumulatory do magazynowania energii wskazuje na wysoki popyt i zależność od tych akumulatorów. Chiny mają dojrzały łańcuch przemysłu akumulatorów litowych i bazy produkcyjne na dużą skalę, co zapewnia wyraźną przewagę skali. Nawet po dodaniu subsydiów lokalizacyjnych ITC i taryfy w wysokości 25% chińskie akumulatory do magazynowania energii nadal będą miały przewagę kosztową.

Niektórzy analitycy uważają, że wzrost taryf na akumulatory do magazynowania energii począwszy od 2026 r. skłoni amerykańskich właścicieli magazynów energii do wcześniejszego ukończenia instalacji, co doprowadzi do wzrostu liczby instalacji w latach 2024 i 2025. Może to stworzyć nowe możliwości wzrostu dla chińskiego eksportu magazynów energii w drugiej połowie 2024 r.

Branżowi insiderzy zauważają, że wraz z uwolnieniem dostaw baterii i zaostrzeniem konkurencji cenowej na rynku magazynowania energii, firmy odnotują znaczące zróżnicowanie wzrostu przychodów i rentowności. Firmy o silnych możliwościach pozyskiwania zamówień zagranicznych odnotują znaczny wzrost wolumenu i zysku. W przyszłości przedsiębiorstwa o globalnym układzie biznesowym, pionowo zintegrowanych łańcuchach przemysłowych i solidnych możliwościach finansowania będą miały przewagę konkurencyjną pod względem udziału w rynku i rentowności. „W miarę jak rynek krajowy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy zajmujące się magazynowaniem energii muszą wykorzystać okazję, aby stać się globalnymi w drugiej połowie tego roku lub ryzykować eliminacją”.

Oczywiście, proces globalizacji firm zajmujących się magazynowaniem energii nie będzie tak szybki jak w przypadku handlu elektronicznego, gier czy finansów. Wymaga zrozumienia lokalnych zasad biznesowych i międzynarodowych polityk oraz skrupulatnej, pilnej pracy, podobnej do „orania pola”. Pod wpływem czynników geopolitycznych firmy nie mogą angażować się w geopolityczny arbitraż; muszą integrować się z lokalnymi systemami przemysłowymi, aby czerpać większe korzyści.

Przegląd popytu na światowym rynku magazynowania energii!

Niemcy Prognozuje się, że do 2030 roku rynek magazynowania energii osiągnie skalę 15 GW/57 GWh.

W grudniu 2023 r. rząd niemiecki ogłosił strategię magazynowania energii. Strategia ta, opublikowana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK) 19 grudnia 2023 r., ma na celu wsparcie wdrażania magazynowania energii i osiągnięcie „optymalnej integracji” systemów magazynowania z systemem energetycznym. Publikacja tej strategii oznacza, że ​​systemy magazynowania energii po raz pierwszy znalazły się w programie politycznym Niemiec.

BMWK stwierdziło, że niemieckie cele w zakresie energii odnawialnej obejmują wdrożenie 215 GW energii słonecznej i 145 GW elektrowni wiatrowych do 2030 r., co wymaga integracji większej liczby systemów magazynowania energii. Strategia identyfikuje 18 odrębnych obszarów, w których można podjąć odpowiednie środki w celu promowania wdrażania magazynowania energii. Obejmują one rolę systemów magazynowania w ramach niemieckiej ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG), przyspieszenie budowy sieci, promowanie produkcji baterii i podzespołów oraz usuwanie przeszkód w rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych (PHES) i planów ładowania sieci.

Fluence, wraz z czterema innymi aktywnymi deweloperami i integratorami magazynów energii na rynku niemieckim, niedawno zlecił firmie konsultingowej Frontier Economics napisanie raportu analizującego popyt na systemy magazynowania energii w niemieckiej sieci. Raport wykazał, że przy wdrożeniu wspierających ram politycznych, wdrażanie systemów magazynowania energii w Niemczech może wzrosnąć do 15 GW/57 GWh do 2030 r. i do 60 GW/271 GWh do 2050 r. Do połowy stulecia te operacyjne systemy magazynowania mogłyby zapewnić Niemcom około 12 miliardów euro (13,04 miliarda USD) korzyści ekonomicznych i obniżyć hurtowe ceny energii elektrycznej.

Wzrost energii odnawialnej i potrzeba niezależności energetycznej to makro czynniki napędzające ożywienie niemieckiego rynku magazynowania energii. Obecnie niemiecki rynek magazynowania baterii znajduje się na szybkiej ścieżce rozwoju, a niedawna analiza przeprowadzona przez Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE) wskazuje, że skala systemów magazynowania baterii wdrożonych w Niemczech prawie podwoiła się w ciągu ostatniego roku, z 4,4 GW/6,5 GWh pod koniec 2022 r. do 7,6 GW/11,2 GWh do końca 2023 r. Zainstalowana moc magazynowania hydroelektrycznego podłączonego do sieci pozostaje na poziomie 6 GW bez wzrostu. Według Fraunhofer ISE, w 2023 r. generacja energii wiatrowej i słonecznej w Niemczech wynosząca 260 TWh zaspokoiła 57,1% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną, w porównaniu do 242 TWh i 50,2% w 2022 r.

Aby pobudzić rynek gospodarstw domowych, uchwalona przez Bundestag w 2023 r. roczna ustawa podatkowa zwalnia domowe instalacje fotowoltaiczne o mocy mniejszej niż 30 kW z podatku dochodowego (14–45%); wielorodzinne nieruchomości hybrydowe z instalacjami fotowoltaicznymi o mocy mniejszej niż 15 kW są również zwolnione z podatku dochodowego; a zakup instalacji fotowoltaicznych i magazynujących jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT, 19%), co skutecznie upraszcza proces zwolnienia z VAT.

Ponadto program dotacji Solar Power for Electric Cars, wydany przez KFW Bank we wrześniu 2023 r., zapewnia dotacje finansowe na zintegrowane domowe systemy zasilania energią słoneczną i magazynowania energii, o łącznej kwocie 500 mln euro. Dotacja pokrywa około 25% całkowitych kosztów, przy maksymalnej dotacji wynoszącej 10 200 euro na gospodarstwo domowe, co przynosi korzyści co najmniej 50 000 systemom. Jednak dane pokazują, że w 2023 r. w Niemczech zainstalowano około 400 000–500 000 domowych systemów magazynowania energii, co wskazuje, że wielkość dotacji jest ograniczona.

Włochy: 2030

Dodatkowe 71 GWh długoterminowego magazynowania energii

W 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła włoski plan inwestycyjny w magazynowanie energii o wartości 17,7 mld euro. Oczekuje się, że do 2030 r. ten plan doda 9 GW/71 GWh długoterminowego magazynowania energii. Zatwierdzenie przez UE włoskiej inwestycji w magazynowanie energii oznacza zdecydowane zaangażowanie we wspieranie rozwoju energii odnawialnej i podkreśla rosnący nacisk na budowę długoterminowych zasobów bilansujących.

W ramach takich ram jak „Fit for 55” i „RePowerEU” oczekuje się, że więcej krajów zaproponuje plany inwestycji w magazynowanie energii, potencjalnie przyspieszając rozwój magazynowania energii na dużą skalę w Europie. Lokalni deweloperzy w Europie już zabezpieczyli kontrakty na budowę magazynów energii na poziomie GW we Włoszech, a chińscy dostawcy prawdopodobnie wejdą do europejskiego łańcucha dostaw budowy magazynów energii na dużą skalę.

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​środek ten przyczyni się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu „Fit for 55”.

Inicjatywa „Fit for 55” ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto w UE o co najmniej 55% do roku 2030.

Według badań włoskiego operatora sieci Terna SpA, scenariusz Fit-for-55 2030 będzie wymagał opracowania około 71 GWh nowej pojemności magazynowej na skalę przemysłową. Innymi słowy, do 2030 r. Włochy muszą wdrożyć łącznie 71 GWh energii odnawialnej w celu dekarbonizacji swojego systemu energetycznego i osiągnięcia celów UE.

Warto zauważyć, że dotacja włoskiego rządu Ecobonus, wprowadzona w 2020 r., zaczęła wygasać w 2023 r. Obniżka podatku dla domowych urządzeń do magazynowania energii wzrosła z pierwotnych 50–65% do 110% (przedłużona do 2024 r.), a płatność zostanie rozłożona na pięć lat. Stopniowo zmniejszy się do 90%, 70% i 65% odpowiednio w 2023, 2024 i 2025 r.

Wielka Brytania: Planowane lub wdrożone systemy magazynowania o mocy około 61,5 GW

Wielka Brytania, będąca najbardziej dojrzałym rynkiem magazynowania energii na dużą skalę w Europie, znacznie podniosła swoje krótkoterminowe cele dotyczące instalacji magazynowania energii w najnowszym planie wizji przyszłej energii. Według Solar Media, do końca 2022 r. Wielka Brytania zatwierdziła 20,2 GW projektów magazynowania na dużą skalę, których ukończenie spodziewane jest w ciągu najbliższych 3-4 lat. Zaplanowane lub wdrożone systemy magazynowania wynoszą około 61,5 GW. Wood Mackenzie przewiduje, że Wielka Brytania będzie liderem Europy w zakresie instalacji magazynowania energii na dużą skalę, osiągając 25,68 GWh do 2031 r., przy czym znaczące postępy spodziewane są w 2024 r.

Ponadto popyt na magazynowanie energii w Wielkiej Brytanii może być dodatkowo napędzany przez rządową politykę zachęt, taką jak nowa polityka zwolnienia z podatku akumulatorów do magazynowania energii wprowadzona w grudniu 2023 r. Od 1 lutego 2024 r. polityka ta znosi 20% podatek VAT od instalacji systemów akumulatorów do magazynowania energii (BESS), który wcześniej obowiązywał wyłącznie w przypadku akumulatorów instalowanych jednocześnie z panelami słonecznymi, co znacznie przynosi korzyści domowym systemom magazynowania energii słonecznej.

Grecja: Oczekuje się, że do 2030 r. dodane zostanie ponad 16 GW mocy fotowoltaicznej

W 2023 r. Grecja zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem udziału krajowej energii elektrycznej wytwarzanej przez fotowoltaikę, co stanowi ponad dwukrotność średniej europejskiej (8,6%) i trzykrotność średniej światowej (5,4%). Oczekuje się, że moc fotowoltaiki podłączonej do sieci w Grecji przekroczy 1,7 GW do 2024 r. Greckie Stowarzyszenie Firm Fotowoltaicznych (HELAPCO) prognozuje, że do 2030 r. Grecja doda ponad 16 GW mocy fotowoltaicznej. Jednak Narodowy Plan Energii i Klimatu (NECP) przewiduje tylko 3,1 GW systemów magazynowania energii akumulatorowej (BESS) do 2030 r., co jest niewystarczające, aby utrzymać ograniczenia na rozsądnym poziomie. Magazynowanie energii jest potrzebne, aby rozwiązać problemy z ograniczeniami, a pierwsze duże naziemne stacje fotowoltaiczne wyposażone w magazyny mają być gotowe do działania do 2026 r., co pomoże złagodzić ograniczenia.

### Hiszpania: Wdrożono około 495 MWh systemów magazynowania po stronie użytkownika w 2023 r.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej (UNEF), do końca grudnia 2023 r. Hiszpania wdrożyła łącznie 25,54 GW elektrowni słonecznych, przy czym 5,59 GW dodano w samym 2023 r. Do końca 2023 r. łączna pojemność magazynowania energii w Hiszpanii osiągnęła 1823 MWh, przy czym w 2023 r. wdrożono około 495 MWh systemów magazynowania po stronie użytkownika, a systemy magazynowania w gospodarstwach domowych będą stanowić około trzech czwartych całkowitej pojemności magazynowania. Ten znaczący wzrost wskazuje na silne zainteresowanie przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem energii na hiszpańskim rynku energii odnawialnej, który prawdopodobnie utrzyma solidny wzrost.

Rumunia: wdrożenie około 2,5 GWh systemów magazynowania energii w bateriach do 2030 r.

Niedawno rumuńska Izba Reprezentantów przyjęła nowy projekt ustawy 255/2024. Przepis ten nakłada na gospodarstwa domowe z systemami fotowoltaicznymi o mocy od 10,8 kW do 400 kW obowiązek zainstalowania systemów magazynowania energii do 31 grudnia 2027 r. Niezainstalowanie tych systemów na czas spowoduje, że moc wyjściowa ich systemów fotowoltaicznych do sieci zostanie ograniczona do 3 kW.

W projekcie ustawy stwierdzono, że Rumunia ma obecnie znaczną ilość nadmiarowej energii słonecznej wprowadzanej do sieci, co pogarsza problemy z przeciążeniem sieci. Dlatego też obowiązkowa instalacja systemów magazynowania energii w gospodarstwach domowych jest niezbędnym krokiem. Pod koniec kwietnia zainstalowana moc fotowoltaiczna gospodarstw domowych w Rumunii osiągnęła 1,707 GW, przewyższając łączną zainstalowaną moc fotowoltaiczną na skalę przemysłową w kraju wynoszącą 1,636 GW. Oczekuje się, że obowiązkowa polityka magazynowania przyniesie nowy wzrost na lokalnym rynku magazynowania energii w gospodarstwach domowych w krótkim okresie.

Firma Enache Company wskazała, że ​​Rumunia musi wdrożyć około 2,5 GWh systemów magazynowania energii w akumulatorach, aby sprostać rosnącemu wykorzystaniu energii odnawialnej. Oczekuje się, że plan ten zostanie łatwo zrealizowany przed 2030 rokiem. Podobnie jak wiele innych krajów europejskich, Rumunia otrzymuje fundusze na wdrożenie z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby wesprzeć wdrażanie systemów magazynowania energii i innych obiektów wytwarzających czystą energię.

Azja Południowo-Wschodnia: Skumulowany wzrost rynku magazynowania energii zbliża się do 15 GWh w latach 2020–2030

Geograficznie Azja Południowo-Wschodnia składa się z licznych wysp, przy czym niektóre państwa archipelagowe mają głównie systemy elektryczne poza siecią. Słaba infrastruktura energetyczna w połączeniu z rozproszoną populacją wysp i niskimi standardami linii napowietrznych stwarza znaczące możliwości dla rozproszonego magazynowania energii fotowoltaicznej na dachach (samozużycia). Na przykład na Filipinach wiele odległych wysp nie jest podłączonych do sieci, a klęski żywiołowe są częste, co sprawia, że ​​magazynowanie energii jest niezbędne dla rynku dostaw energii. Dane wskazują, że Filipiny przyspieszą budowę odnawialnych źródeł energii w przyszłości, przy oczekiwanej pojemności magazynowania energii wynoszącej 6 GW.

Pod względem polityki różne kraje wprowadziły odpowiednie zachęty, promując popyt na lokalne instalacje magazynowania energii. Na przykład w maju 2023 r. Wietnam opublikował „Ósmy Plan Rozwoju Energetyki”, którego celem jest wstrzymanie projektów elektrowni węglowych do 2030 r. i zaprzestanie wytwarzania energii z węgla do 2050 r. Oczekuje się, że do 2030 r. wietnamskie elektrownie fotowoltaiczne wzrosną do 12 GW, a magazynowanie energii osiągnie 2,7 GW.

Filipiny opublikowały plan dotyczący energii odnawialnej i przeprowadziły drugi program aukcji zielonej energii (GEAP) w lipcu 2023 r., przyznając 3,4 GW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych przeznaczonych do realizacji w latach 2024–2026, co również będzie napędzać instalację magazynów energii na Filipinach. Co godne uwagi, Filipiny zniosły 40% limit własności zagranicznej w lokalnych projektach energii odnawialnej i uwzględniły pojazdy elektryczne, energię odnawialną, magazynowanie energii i inne branże zielonego ekosystemu w „Priorytetowych obszarach inwestycyjnych dla inwestycji zagranicznych”, oferując różne zachęty podatkowe.

W drugiej połowie 2023 r. Malezja opublikowała swoją Narodową Mapę Drogową Transformacji Energetycznej (NETR) z jasnymi planami rozwoju projektów solarnych i magazynowania energii na dachach. Urzędnik stwierdził: „Fotowoltaika dachowa to jedna z najłatwiejszych rzeczy, na których można się skupić, aby przyspieszyć naszą transformację energetyczną” i wspomniał, że rząd przeznaczył 50 milionów RM na instalację paneli słonecznych na dachach budynków rządowych. Kraje takie jak Indonezja, Tajlandia, Singapur i Kambodża również promują rozwój energii odnawialnej za pomocą różnych środków.

Tymczasem szybka redukcja kosztów krajowych produktów baterii litowych w 2023 r. jest bardzo atrakcyjna dla regionu Azji Południowo-Wschodniej, który ma duży popyt na magazynowanie energii i jest wrażliwy na cenę. To znacznie pobudziło popyt na instalacje. Według niekompletnych statystyk rynek Azji Południowo-Wschodniej stanowił tylko 2% globalnych nowo uruchomionych projektów magazynowania energii w 2022 r., ale popyt gwałtownie wzrósł w 2023 r., a kluczowe rynki to Tajlandia, Malezja, Filipiny, Wietnam, Indonezja i Singapur. Szacuje się, że w latach 2020–2030 skumulowany rynek nowych magazynów energii w ASEAN zbliży się do 15 GWh. Branżowi insiderzy przewidują: „W ciągu najbliższych 3–5 lat rynek Azji Południowo-Wschodniej będzie niewątpliwie jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie”.

Indie: Nowa pojemność magazynowa baterii 4 GWh w 2024 r.

W 2024 r. wyczekiwane wytyczne Indii dotyczące dotacji na dużą skalę do sieciowych baterii wzmocnią najnowsze polityki mające na celu zwiększenie elastyczności systemu energetycznego. Deweloperzy udanych projektów zostaną wybrani w drodze przetargu, a agencja wdrażająca poniesie ryzyko handlowe. Oczekuje się, że ten przyjazny dla deweloperów program doprowadzi do nadsubskrybowanych ofert.

Zgodnie z planem rządu Indii, do 2030 r. przerywana energia odnawialna będzie stanowić 25%-55% struktury wytwarzania energii w Indiach. W 2024 r. rząd Indii dofinansuje 4 GWh magazynów baterii do zastosowań sieciowych, przy czym łączna kwota dotacji wyniesie 94 mld INR (około 1,13 mld USD). Zwycięzcy przetargu zostaną wybrani w drodze wielokrotnych rund przetargowych i będą mieli 24 miesiące na uruchomienie projektów, otrzymując dotacje w pięciu ratach, począwszy od zakończenia finansowania. Zgodnie z obliczeniami BloombergNEF dotacja ta może wesprzeć 7,2-9,8 GWh pojemności magazynów baterii, co stanowi mniej więcej dwukrotność celu 4 GWh.

### Pakistan: Prognozowana moc fotowoltaiczna na poziomie 12,8 GW do 2030 r.

Dane celne pokazują, że od stycznia do kwietnia br. wartość chińskiego eksportu modułów fotowoltaicznych, inwerterów i baterii litowych do Pakistanu wyniosła odpowiednio 7,83 mld RMB, 779 mln RMB i 330 mln RMB, przy wzroście rok do roku o 110%, 170% i 250%, co oznacza dynamiczny wzrost.

Wzrost na pakistańskim rynku magazynowania energii słonecznej jest podobny do wzrostu w RPA i jest ściśle związany z kruchym lokalnym otoczeniem rynku energii. Sieć w kraju często doświadcza przerw w dostawie prądu z powodu niewystarczającej mocy wytwórczej oraz przestarzałych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z dużymi stratami liniowymi. Szczególnie w szczytowych okresach letnich sieć jest przeciążona, a przerwy w dostawie prądu są powszechne.

Ponadto ceny energii elektrycznej w Pakistanie są stosunkowo wysokie, wynoszą około 17,5 centa/kWh, znacznie przewyższając ceny w Indiach (10,3 centa), Bangladeszu (8,6 centa) i Wietnamie (7,2 centa), zmuszając gospodarstwa domowe i firmy do rozważenia tańszych alternatyw. Ponieważ koszt magazynowania energii słonecznej nadal spada, użytkownicy mogą obniżyć ogólne koszty energii elektrycznej dzięki samodzielnie zbudowanym systemom magazynowania energii słonecznej.

Zgodnie z „Indicative Generation Capacity Expansion Plan (IGCEP2047)” opublikowanym przez NEPRA, przewiduje się, że moc fotowoltaiczna Pakistanu osiągnie 12,8 GW do 2030 r. i 26,9 GW do 2047 r.

Bliski Wschód i Afryka: Oczekiwane nowe instalacje magazynów energii o mocy 3,8 GW/9,6 GWh w 2024 r.

Na rynkach wschodzących, takich jak Bliski Wschód i Afryka, Republika Południowej Afryki i Izrael, jako dwa główne rynki przyrostowe, ustaliły jasne plany instalacji magazynów energii i pewne polityki subsydiowania. Przy silnym popycie oczekuje się, że rynki te będą napędzać wysoki wzrost popytu na magazyny energii na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Obecnie popyt na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki jest napędzany głównie przez rządowe projekty przetargowe. Wysoki wzrost instalacji fotowoltaicznych uwypuklił problemy związane ze zużyciem, a korzystne polityki w połączeniu z gorącym rynkiem przetargowym prawdopodobnie doprowadzą do skoordynowanej eksplozji popytu na rozproszone i wielkoskalowe magazyny, co doprowadzi do silnego wzrostu.

Republika Południowej Afryki to typowy rynek magazynowania energii napędzany sztywnym popytem. Wraz ze stopniowym pojawianiem się przyrostów magazynowania na dużą skalę, oczekuje się, że nowe instalacje w Republice Południowej Afryki utrzymają wysoki wzrost, osiągając 3 GWh w 2024 r.

Izrael zamierza osiągnąć niezależność energetyczną dzięki wielorakiej polityce promocyjnej. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin podłączenia do sieci dużych projektów magazynowania energii, przewiduje się, że nowe instalacje w Izraelu osiągną 3,4 GWh w 2024 r., co oznacza wzrost o ponad 200% rok do roku.

Według raportu Arab Petroleum Investments Corporation, w latach 2021–2025 w regionie zaplanowano około 30 projektów magazynowania energii. Ponadto raport BMI z Fitch Solutions wskazuje, że ZEA i Arabia Saudyjska na Bliskim Wschodzie przygotowują projekty magazynowania energii na dużą skalę. Na przykład, saudyjski projekt infrastrukturalny na dużą skalę NEOM obejmuje plan magazynowania energii o nazwie ENOWA o pojemności magazynowej 2200 MW. Plan Arabii Saudyjskiej „Vision 2030” zakłada, że ​​do 2030 r. 50% energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Warto zauważyć, że ZEA zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem planowanych i realizowanych projektów.

Australia: Oczekuje się, że pojemność magazynów energii wzrośnie do 61 GW do 2050 r.

W tym roku australijski rząd federalny zawarł porozumienia ze stanami w celu ustanowienia planu inwestycji w moc, umożliwiając BESS składanie ofert na wypełnienie przewidywanych luk w niezawodności. Rynek spotowy energii elektrycznej i usług pomocniczych z dnia następnego zapewnia zróżnicowane kanały przychodów dla magazynowania energii. Oczekuje się, że do 2050 r. moc z magazynowania elektrochemicznego, wirtualnych elektrowni i magazynowania hydroelektrycznego wzrośnie do 61 GW.